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话说师徒一路西去，不觉又到春去夏来，熏风初动，梅雨丝丝，越走越热了。
师徒四人耽炎受热，日晒雨淋，挨饥抵饿，爬山涉水，正沿着大路行着，见路旁有两行高柳，柳阴中走出一个老母，右手下搀着一个小孩儿，对唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早儿拨马东回，进西去都是死路。”
唬得个三藏跳下马来，上前行礼问道：“老菩萨，古人云，海阔从鱼跃，天空任鸟飞，怎么西进便没路了？”
那老母用手朝西指道：“和尚，那边再过五六里路，乃是灭法国。那国王不知前生何世与和尚结下冤仇，今世端造罪，在两年前，他许下一个大愿，要杀一万个和尚。这两年已经陆陆续续，杀了九千九百九十六个无名和尚，如今只要等四和尚，凑成一万，好做圆满哩！你们刚好四人，入了城必然没命了！”
唐三藏闻言，心中害怕，道：“老菩萨，多得你指点，请问有没有别的路呢？我们兜路过去吧！”
那老母道：“没有别的路了，哪有别的路呢？除非你会飞过去！”
猪八戒插嘴道：“喂喂喂！老家伙，你别乱讲些大话来吓唬我们，我们都会飞的哩！”
孙悟空火眼金睛，一眼便认出是观音菩萨带着善财童子，便慌忙倒身下拜，叫道：“菩萨，弟子失迎！失迎！”
菩萨和童子化作一朵祥云，一下子便不见了，慌得唐三藏跪在地上一昧磕头。
孙悟空道：“师父，你起来吧，还磕什么头，菩萨此时都已经回到南海了！”
唐三藏道：“悟空，你既然认得是观音菩萨，为何不早点说与我知道！”
孙悟空道：“师父，你一昧顾着问他，我想插嘴也插不上啊！老孙都已经下拜了，你还不醒目，还赖我？”
猪八戒道：“哥哥，菩萨指示，前面就是灭法国了，要杀和尚的，我们怎么办好？”
孙悟空道：“不用怕，一路来我们碰到恶鬼邪魔，山精树怪，我都见得多了，龙潭虎穴，刀山火海，我们都闯过来了，这里不过是一国凡人，有啥好怕的！只是这是大路，我们不可久留，现在天色将晚，就怕乡村人家，上城买卖回来的，看见我们是和尚，跑去报官，岂不是不妥？不如带师父去山边，找个僻静之处藏身吧！”
四人便慌忙跑到山边的一条山溪处，孙悟空道：“师父，你在此休息一会，八戒与沙和尚在此护着师父，老孙入城去打探打探，看哪条路僻静的，连夜穿过去。”
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